李澤楷的富衛集團尋求在美國上市

來源: 公眾號ID：capitalwatch   

近日，由香港大亨李澤楷控制的泛亞洲保險公司富衛集團已申請在紐約進行首次公開募股。

富衛集團成立于2013年，在泰國(和柬埔寨)、日本、菲律賓、印度尼西亞、新加坡、越南、馬來西亞和香港等10個新興市場銷售人壽保險。該公司在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中寫道，該公司通過數字驅動的多渠道分銷模式運營，通過銀行保險特許經營向外拓展。

據招股說明書中引用的N.M.G.金融服務咨詢公司的研究顯示，截至6月，該公司在市場上擁有990萬客戶，2020年，富衛集團收入95億美元，虧損2.52億美元。在截至今年6月的半年時間里，這家保險公司實現收入60億美元，同比增長54%，凈利潤為2.05億美元。

該公司將1億美元作為首次公開募股的占位資金，不過，此次發行的規?？赡軙蟮枚?。富衛集團在上周四提交的招股說明書中說，幾家關鍵投資者已簽署協議，將在此次發行中獲得至多5億美元的資金。其中李嘉誠基金會認購最多3億美元股份，電訊盈科(OTC: PCWLF; HKEX: 00008)或認購1億元股份，富衛集團母企PCGI Holdings Limited 認購最多1億美元。

富衛集團的創辦人李澤楷是香港首富李嘉誠的次子。他擁有富衛集團的控股股東盈科拓展控股有限公司(PCGI Holdings)，還持有香港IT和電信公司電訊盈科(PCCW)的股份。富衛集團董事會列出了一些知名人士，包括加拿大前內閣高級部長約翰·貝爾德(John Baird)，他在加中對話和與東盟國家建立關系中發揮了作用。

在首次公開募股的同時，富衛集團將以發行價向位于百慕大的再保險公司 Athene Life Re Ltd. 以私募方式額外籌集4億美元的股份。Athene的母公司是一家退休服務提供商Athene Holding Ltd.(NYSE: ATH)，其資產由阿波羅全球管理公司(NYSE: APO)管理。根據招股說明書，阿波羅已同意對價值5000萬美元的股票鎖定一年，對價值3.5億美元的股票鎖定兩年。

富衛集團的上市吸引了多家大型銀行，這表明盡管監管方面存在不確定性，但投資者對亞洲頂級企業的興趣依然濃厚。此次IPO的擔保方為摩根士丹利、高盛、摩根大通、匯豐及招銀國際。此外，三井住友銀行日興證券和建行國際資本有限公司也參與其中。

在國內監管部門打擊海外上市后的幾個月里，富衛集團的首次公開募股申請在華爾街罕見。事實上，富衛集團特別指出，它“在國內沒有任何實質性業務，國內的法律法規目前對我們的業務、財務狀況和經營業績沒有重大影響”。

但是，該公司繼續表示，如果國內的法律法規適用于其業務，“可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績以及我們向投資者提供或繼續提供證券的能力產生重大不利影響” ，其中任何一項都可能導致我們的證券（包括美國存托憑證）的價值大幅下降或變得一文不值?！?/span>

富衛集團希望在紐約證券交易所上市，代碼為“FWD”。

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